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外匯交易該培養哪些心態?六個關鍵心態的訓練與調整

筆者從開始進行外匯保證金交易到現在,大約有一年的時間了。市場上有許多厲害的老師都在教授技術面的部分,卻比較少看到心態面的學習。然而心態面可說是決定了80%的成敗關鍵。

這篇文章就分別記錄三項 (1)筆者認為在剛開始交易就應該建立的良好心態,以及 (2)筆者現在仍在克服的心態難關。希望能提供一些思考方向給正要開始學習交易,或是正在調整心態的交易者。

交易前應先建立的良好心態

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交易不是一夕致富的事,建立穩定獲利需要時間

因槓桿能將資金放大好幾倍,看起來只要下對一張單,就能賺取好幾倍的利潤,實現一夕暴富的夢想。

但這樣的想法與做法其實是很危險的。俗話說水能載舟亦能覆舟,槓桿是一把強而有力的雙面刃,在不知道該如何使用時,千萬不可貿然投入自己無法承受的風險程度。只要有耐心地學習穩定獲利的方式,機會隨時都在。專業交易者不需要自己無法掌控、無法確定的少數的「千載難逢」的機會,而是要在平時就下好功夫,把握住每個自己能把握、能掌控的機會。

捨棄「投入多少時間,獲得多少回報」的觀念

在工作的時候,只要投入特定時數,能賺取多少薪水回報是確定的。然而如果太習慣這種「上班工作」的行為模式,可能會在不知不覺中被這樣的概念所影響。導致在投資的時候,心想:「我都已經看盤這麼久了,應該要有一個下單的機會出現了」或是「我都已經分析技術這麼久了,應該要有賺一大筆錢的能力了」

然而交易和工作是截然不同的兩回事。並不是盯盤越久,或下越多單,就能賺到越多錢。(如果是這樣,那就整天對著電腦螢幕拼命按就好了…)交易比較像是釣魚。你可以選擇好的天氣、用好的釣竿和魚餌,但這些都不能保證可以釣到魚。因為魚群的來去不是岸上的人可以控制的。不過只要你確定這個池塘裡有一定數量的魚,站在對的位置、用對的方法,並且每天/每週/每月都去,長期下來一定可以釣到不少魚。唯一需要的就是耐心和定力。

別一味追求「名師」、「最好的策略」

世界上沒有最好的策略,只有最適合自己的策略。正如同蘇格拉底所述,成功的關鍵在於「了解自己」。就算是公認再好、再有名的老師,如果你認為他的教學方式、交易模式不適合你,那就乾脆地放下。尋找下一位老師。市面上不乏成功的策略,卻很少人願意有紀律有耐心地執行。

另一種情況是,在上完一位老師的課,學到幾種策略後,操作了幾天或是幾週的時間,發現沒有太大效果,就果斷地認為「一定是老師/策略的問題」、「一定是我天生沒有投資頭腦」,便馬上放棄。或者去找尋下一個老師,但因為始終沒有建立良好的心態,導致無疾而終。

這個時候,筆者真的非常推薦要閱讀和財富相關的思想書籍,例如最經典的《有錢人和你想的不一樣》《思考致富》等等。以及和交易心理相關的書籍(延伸閱讀:外匯交易者必讀經典,馬克·道格拉斯系列著作),或是運用靜坐、冥想等方式,逐步調整自己的心態,進而改善交易時的行為,提升成效。

筆者現在仍在克服的心態難關

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害怕錯過的情緒 ,FOMO(= Fear Of Missing Out)

每當看著某個趨勢已經開始(尤其是大趨勢),並且看到市場上有些人已經開始賺錢,我往往會產生「自己錯過了這一波」的想法。這樣的想法有時候會導致冒然進場,而貿然進場的後果就是不知道停損點該設在哪、不曉得該在哪裡出場,並且賺的金額也不會有一開始就已經進場的人多。

克服的方法是,告訴自己以下幾個原則:

(1) 每一筆交易的進場和出場一定都要有清楚明確的理由。例如是依據哪個策略、哪個守則等。而不是因為某個人說了什麼(包括老師、同學、新聞),或是因為自己「感覺」如何

(2) 既然錯過了,就等待下一次機會。不要去追,追的金錢是勉強而來的,不是自然而然應得的。

(3) 生命沒有意外,我們現在所在的位置就是我們應該要在的位置。

用「我應該要賺到xx金額了」來給自己壓力

當我們的目標與自己的現況差距太遠時,就會產生壓力。這個時候應該是要調整目標,將目標進行拆解,並且合理化。然而,市場是一個不可控制且充滿變數的環境,如果抱著「一定要賺到錢」的心態,可能會適得其反。

與其規定自己「一定要賺到錢」,不如規定自己「一定要遵守策略和守則」。例如今天看盤的時間裡,有沒有保持正面的心態、穩定的情緒。如果有下單,下單的理由是否合理且正確。是否有根據策略出場、停損、停利,而不是按照情緒下單,一味地「覺得」「應該就是」這樣。有沒有因為新聞或是他人的一句話受到影響,導致過度興奮或過度恐慌,還是整體而言都保持平靜理性?

筆者認為,如果有做到 (1)客觀理性冷靜 (2)100%依照策略操作,不貿然行事。 就可以鼓勵自己,這一天就已經是一個成功的交易日。因為交易本來就有輸有贏,不可能每天都在賺大錢(除非本金非常大)。但如果能貫徹這兩點,搭配妥善的策略,長期下來績效一定會非常可觀。

將交易融入生活,而不是花大把時間交易,剩餘的時間才用來生活

在剛開始接觸交易時,通常都會汲汲營營想要趕快開始下單賺錢,生怕錯過任何大賺一筆的機會。但正如前面幾點所述,我們並不會因為錯過一次機會,或者一天、一個星期,甚至一個月都沒有交易,就變成無家可歸的窮人。也不會因為多了一次,或者一天的交易機會,就像中了樂透一樣,瞬間變成暴發戶。(如果是這樣,代表沒有做好風險控管,那就要小心了,因為那些錢也有可能在一夕之間消失。)

因此,我們應該要將交易視為生活的一部分,就像刷牙、運動、洗衣服那樣理所當然,甚至成為不用思考的程序。它需要留意,但一旦練熟後成為習慣,就不用經過太繁複的思考,也不會在過程中有很大的情緒起伏。交易賺錢固然重要,但生活中還有很多更重要的事,例如興趣、家庭、事業等等,這些才能帶來愛、快樂與成就感,才是生活的重心,而不是整天盯著冰冷的螢幕。

以上是筆者根據書本、自身經驗,以及在外匯交易的課堂上聽專業的講師與前輩們的分享,所總結出來的一些心得。在交易的路上,我也還在努力學習中,如果有任何想法、疑問或建議,都歡迎在下方與我交流!:)

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